政策解读：
生态加速构建、统筹推进智能网联汽车高质量发展
据报道，工信部相关负责人日前表示，目前我国智能网联汽车已经从小范围测试验证转入技术快速发展、生态加速构建的新阶段。下一步，我国将统筹推进智能网联汽车高质量发展。智能网联汽车融合了物联网、云计算、大数据、人工智能等多种创新技术，是全球新兴产业发展新的竞争焦点。工信部表示，在产业规模方面，2022年，我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车新车销售达700万辆、同比增长45.6%，市场渗透率提升至34.9%、较2021年增加11.4个百分点。在关键零部件方面，新一代电子电气架构、车用操作系统、大算力计算芯片、激光雷达等关键技术取得突破。A股相关概念股主要有法本信息（300925）、四维图新（002405）等。
产业聚焦：
中国移动发布业界首个算网大脑、这两家公司布局算网产业链
据媒体报道，在4月25日召开的2023移动云大会上，中国移动发布了第三代磐石服务器，实现关键技术自主可控、软硬一体。目前，第三代磐石服务器现已全面商用支撑计算密集型场景。在中国移动展区，移动云展示出了业界首个算网大脑。
算力资源作为数字经济发展的重要底座，数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露，2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架；近5年，算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展，算力结构随之演化，对智能算力的需求与日俱增。算网大脑是算网体系的神经中枢，是对算力和网络资源统一编排、调度的核心系统，可以通过人性化的人机交互界面了解用户真实需求。经过计算，算网大脑会提供多个等级的选项，做出选择后以全程算力可视化方式展示给使用者任务进度、资料所在资源池等信息，最大程度上为客户提供人性化服务。
中兴通讯（000063）是国内算网龙头，与中国移动深度合作，携手完成国内首个集中式算力路由方案现网试点。
神州泰岳（300002）发布“算力网络一体化运营”系列五大核心产品，形成业内完整的算力网络技术产品体系，全力支撑算力网络落地部署、运营和运维，拓展数字经济产业空间。
亚马逊等云服务商加速布局Serverless框架、这两家公司与行业巨头有相关领域合作
据经济参考报，日前，亚马逊云科技在其举办的全面拥抱Serverless时代创新大会上透露，亚马逊云科技持续丰富涵盖计算、存储、应用集成、数据库、数据分析等各方面的全栈Serverless（无服务器计算）服务，其无服务器计算服务AmazonLambda每月被调用的次数超过10万亿次。2014年，亚马逊云科技推出了AmazonLambda无服务器计算服务，率先将无服务器化版图扩展到计算、存储、应用集成、数据库、数据分析、人工智能等几乎全栈服务上。目前，从物理服务器到虚拟机到容器化再到Serverless，计算技术随着业务逻辑和业务抽象程度的发展在持续进化。AmazonLambda月活跃客户已超过100万。
依托于Serverless无服务器架构，云上研发方式正在发生改变：由过去的集中式研发、分布式研发，到云上的组装式研发，实现软件研发的服务化、模块化、可编排、可组装。通用全场景的Serverless能够帮助企业解决更广泛的计算和运行交付的问题。得益于它在按因付费、自动弹性、免运维等方面的显著优势，Serverless将是下一代的云计算范式。目前，除亚马逊外，包括华为、阿里等大型云服务商正在主动构建内生竞争力，基础设施上加大投入外，更是围绕Serverless和微服务等完善产品、工具和架构。Serverless正逐步增长成为下一代云上交付、运行与交付标准的框架。分析机构Gartner预测，2025年将有50%以上的全球企业采用Serverless架构。
博睿数据（688229）公司与阿里云达成合作，为阿里云用户的Serverless运行环境赋予完整的APM、应用全局监控和管理能力，助推云计算相关业务的发展。
东方通（300379）公司研发的云原生消息中间件具备Serverless属性，并在与华为Serverless产品团队沟通如何将公司中间件系列产品融入Serverless体系。
煤价下降叠加电价上涨、火电龙头一季度业绩大增
华能国际（600011）25日晚发布一季报，实现营业收入652.69亿元，同比增长0.03%；实现净利润22.50亿元，同比增长335.30%，主因煤价同比下降和电价同比上涨，共同影响境内电力业务经营增利。
今年以来，中小企业开工率和复工达产率明显提升。截至3月末，开工率在75%及以上的企业占55.95%，比上季度上升25.15个百分点。研究机构表示，从需求端看，随着疫情管控放开及稳增长政策持续发力，我国经济有望持续向好，拉动电力消费需求增速回升。在“下限保煤、上限保电”的煤电价格改革机制与中长协签订继续保持高位的叠加下，煤电矛盾有望进一步缓解，火电企业的盈利能力有望持续改善。
公司方面，国投电力（600886）、大唐发电（601991）等均为国内龙头火电企业。
去产能叠加需求拉动、猪价回暖态势明显
据报道，4月25日全国生猪（外三元）价格呈现大面积上涨行情，具体表现为27个省/市/自治区生猪价格与上日相比上涨，涨幅为0.02-0.72元/公斤；4个省/市/自治区生猪价格与上日相比出现持平。整体来看，猪价回暖势态明显，行情出现连涨。
点评：机构认为，受五一节假日需求拉动及散户挺价意愿强烈的支撑，近期猪价持续上涨。目前行业产能持续去化中，根据农业农村部数据，3月能繁母猪存栏环比下降0.86%，降幅较2月进一步扩大。往后看，1-3月猪病相对严重，而其将影响5个月后的肥猪出栏。叠加暑期消费旺季到来，预计下半年猪价将上行。从投资角度看，当前是猪价+估值双底部，且有去产能或超预期的催化，生猪养殖板块投资安全边际高。
温氏股份（300498）是我国以肉猪、肉鸡养殖为主的畜禽养殖龙头企业。
唐人神（002567）致力于生猪产业链一体化经营。
中国首条、西氢东送项目将推动绿氢大规模应用
据报道，近日从中国石化了解到，西氢东送管道项目已经启动，这将推动绿氢的大规模应用。西氢东送输氢管道示范工程是中国首条跨省区、大规模、长距离的纯氢输送管道。管道建成后，将满足京津冀地区的用氢需求。
点评：在中国西部，光伏、风电等可再生能源丰富，但其发电具有间歇性、波动性、随机性等特点，容易产生弃风弃光。未来西氢东送管道建成投产，管道沿线周边光伏、风电项目可以利用弃风弃光来发电制绿氢，并通过管道输送出来。专家表示，输氢管道具有输氢量大、能耗小和成本低等优势，是未来绿氢大规模、远距离输送的理想解决方案之一。
石化油服（600871）围绕中国石化建设中国第一大氢能公司目标要求，计划通过制、储、运、加、用一体化产业链参与布局氢能产业，包括“绿氢”制氢、加氢站建设、储氢和输氢及氢能利用等领域。
双良节能（600481）绿电智能制氢系统由高性能电解槽、气液分离器和纯化装置三大部分组成，具有制备量大、安全可靠、自动化集成度高等显著优势。
公司动向：
阿莱德：产品可用于光模块、AI服务器领域
阿莱德（301419）在互动平台上表示，公司导热相变材料具有优异的导热性能、高触变性、低挥发性、表面具有一定自粘性且易于操作。公司产品可应用于光模块、人工智能服务器领域。公司的导热垫片，导热凝胶等产品可以用于光模块领域。光模块的传输速率正在向400G、800G迭代升级，越来越高功率的光模块每年都会给数据中心带来巨大的耗电量，因此，对光模块提出新的热管理解决方案是规模化应用所必需的。为解决大功率光模块反复插拔过程中高热流密度问题，公司耐插拔导热复合材料“TPCM-300P”全新上市。目前，TPCM-300P已成功应用于对应领域，帮助数据中心提升散热性能。未来，在新一轮5G驱动下，400G光模块有望在2023年达到与100G相当的水平，由此可见，热管理技术创新升级也必将成为助力大型数据中心加速建设的一把“利器”。
山大地纬：研发的EasyAI人工智能开发平台预计2023年7月落地应用
山大地纬（688579）研发了EasyAI人工智能开发平台，支撑人工智能模型全生命周期的开发过程，提供包括数据标注、模型构建、模型训练、模型部署等在内的一站式AI开发能力和服务，内置Bert、LSTM、Transformer多种机器学习算法。该平台已在医保医疗领域应用，包括自主产权医疗文本结构化平台、医疗知识图谱、疾病健康风险智能评估、以人为中心的智慧医疗就医新模式等。其中智能预问诊、智能导诊、智能问答等应用和产品都涉及到chatGPT领域，目前该产品正在研发中，预计2023年7月可实现落地应用。
光威复材（300699）与中国兵器工业集团第五三研究所签订战略合作意向书，提升碳纤维及其复合材料在国防武器上的应用水平。
鸿博股份（002229）：北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于测试推广阶段。
神州数码（000034）发布下一代云原生应用引擎OpenNJet。
中国天楹（000035）与全球能源互联网发展合作组织签署合作协议。
长亮科技（300348）拟定增募资不超6.2亿元，用于基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目、“星云”数智一体化平台建设项目、云原生数字生产力平台建设项目等。
云内动力（000903）自主可控轻型移动源电控发动机关键技术及应用项目通过科技成果评价。公司称，该项目为移动源发动机关键核心零部件的国产化起到了积极作用，具有重要的社会效益和经济效益，市场应用前景广阔。
依米康（300249）在互动平台表示，公司已与重要战略客户联合开发浸没式液冷产品。华为一直是公司重要客户，公司在数据中心能源领域是华为生态合作伙伴之一。
机构调研：
浙版传媒（601921）表示，公司持打造双循环发行体系，博库集团开发直播精品，浙江新华打造品牌直播间，旗下出版社发展“短视频+直播”新赛道。公司围绕教育数字化着力打造“浙教云”智慧教育服务平台，应对数字教学资源、内容、服务需求的增长。
许继电气（000400）表示：公司将面向发电、铁路、石油石化、工矿企业等客户，通过提供监控系统、保护装置、预装式变电站、变压器、环网柜、电力电源、再生回馈装置、充电桩等产品及解决方案等方式，不断拓展网外业务。公司也将积极推进智能电表、智能变配电、充电桩等产品国际认证，稳步开拓国际业务。
博硕科技（300951）表示，公司主要产品为精密功能件和智能自动化装备，广泛应用于消费类产业及汽车、新能源产业。在消费类产业，公司产品聚焦于手机、智能穿戴、智能音响、智能安防等领域；在汽车、新能源产业，聚焦智能座舱、动力电池、储能电池等领域。目前，公司在上述领域已实现技术突破并进行批量交付，未来将成为重要的业绩增长点。
新股申购：
万丰股份代码732172，发行价14.58元，市盈率30.23倍，申购上限1.3万股，主营分散染料及其滤饼。
中芯集成代码787469，发行价5.69元，市销率8.67倍，申购上限42.3万股，主营晶圆代工。
【免责申明】
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